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AVX与京瓷签订合并协议:京瓷将收购AVX的所有流通股

发表时间:2020-03-02 18:15

AVX与京瓷达成合并协议:京瓷将以每股21.75美元的现金价格收购其不拥有的所有AVX流通股

南卡罗来纳州丰坦市—(美国商业资讯)-AVX公司(纽约证券交易所:AVX)(“ AVX”)今天宣布,京瓷公司(“ Kyocera”)与AVX签署了最终合并协议,规定京瓷将收购所有根据每股21.75美元的全现金要约收购要约(“要约要约”),由京瓷公司(Kyocera)拥有的非AVX普通股(“要约收购”),然后进行挤压合并,其中AVX所有普通股不在要约要约中提出的要约(有效寻求评估的持有人所拥有的股份或京瓷已经拥有的股份除外)将转换为以现金方式每股21.75美元的普通股(“交易”)的权利。京瓷目前拥有AVX普通股约72%的流通股。交易完成后,


每股21.75美元的发行价比AVX于2019年11月26日(宣布京瓷最初提议收购京瓷不拥有的所有AVX在外流通普通股之前的最后一个交易日)的收盘价溢价44.6%。分别比AVX的1个月,3个月和12个月平均收盘价溢价42.1%,42.4%和34.9%。


正如先前宣布的那样,在收到京瓷提出的以每股19.50美元的现金价格收购京瓷不拥有的所有AVX普通股的提议后,AVX董事会任命了一个由三名独立董事组成的特别委员会。 AVX(“特别委员会”)旨在评估和与京瓷进行潜在交易。特别委员会组建后,京瓷与特别委员会就京瓷提出的收购京瓷不拥有的所有AVX普通股的提议进行了讨论和谈判。


根据特别委员会的建议,AVX董事会已批准该交易,并决定建议AVX股东投标要约中的股份。


该交易受惯例成交条件的约束,不受任何融资条件的约束。京瓷宣布,目前预计该交易将在京瓷2020年3月结束的财政年度的第四季度完成。收购要约将受惯例条件的约束,并且不受任何最低条件的约束。


Centerview Partners LLC担任特别委员会的财务顾问,并向特别委员会提供了有关京瓷向AVX股东支付的对价的公平性的意见,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任特别委员会的法律法律顾问。Alston&Bird担任AVX的法律顾问。


关于AVX公司


AVX是广泛的电子组件,互连,传感和控制设备以及相关产品系列的全球领先制造商,供应商和转售商。AVX生产或转售的电子组件和连接器,传感和控制产品可用于多种最终用途产品,包括电信,汽车,运输,能量收集,消费电子,军事/航空航天,医疗,计算机和工业市场。AVX总部位于南卡罗来纳州的Fountain Inn。


重要的其他信息以及在何处查找


上述AVX普通股流通股的要约收购尚未开始。本通讯仅供参考,既不是购买要约,也不是出售AVX普通股的要约,也不替代京瓷和Merger Sub在开始时将向美国证券交易委员会提交的要约材料。收购要约。在要约收购开始之日,京瓷和兼并分公司将向证券交易委员会提交附表TO的要约收购声明,包括购买要约,转送信及相关文件,并在提交后,附表14D-9的征求/建议声明将由AVX提交给SEC,附表13E-3交易声明将由AVX和某些其他人(包括京瓷)提交。


建议投资者和安全持有者阅读招标要约声明,有关要约的征求/建议声明以及附表13E-3交易声明,因为它们可能会不时被修改,因此请务必予以告知。在做出有关投标的任何决定之前,应考虑AVX普通股的股份持有人。


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